Микаэла и Джуния – родные сёстры, чьи жизни посвящены борьбе с нечистой силой. Они принадлежат к ордену чёрных монахинь, и их знания в области экзорцизма не знают равных. Эти женщины не раз сталкивались с порождениями тьмы, проводя ритуалы изгнания и прибегая к тайной магии, когда традиционные методы не срабатывали. Но их вера не раз подвергалась испытаниям, ведь зло бывает куда сильнее, чем можно представить.В этот раз их помощь потребовалась семье подростка по имени Хи Чжун. Его родители всё чаще замечали странные изменения в поведении сына – внезапные перепады настроения, непонятные вспышки агрессии, пугающее молчание, за которым скрывалось нечто неведомое. Они пытались найти объяснение происходящему, но чем дальше, тем очевиднее становилось – в их мальчика вселилось нечто ужасное. Испуганные и отчаявшиеся, они обращаются за помощью к тем, кто знает, как бороться с тьмой.Но борьба за душу Чжуна становится делом не только сестёр. Отец Паоло, священник и опытный психиатр, убеждён, что демоническая одержимость – лишь болезнь, которую можно вылечить медицинскими методами. Он подбирает для мальчика лекарства, надеясь, что они смогут подавить влияние зловещей силы. В это же время отец Андреа, убеждённый в силе древних ритуалов, готовится провести обряд экзорцизма, использующийся веками. Сёстры-монахини погружаются в сознание Чжуна, пытаясь понять природу зла, захватившего его тело. Они ищут слабые места демона, пытаются установить с ним контакт, чтобы узнать его истинные мотивы. Но чем глубже они заходят, тем яснее становится, что не только потусторонние сущности несут зло. Мир людей не менее жесток, и порой самые страшные демоны скрываются в сердцах окружающих. Теперь перед ними стоит двойная задача – изгнать тьму из тела мальчика и защитить его от тех, кто творит зло под личиной добра.