После Великой войны мир превратился в выжженную пустошь. Города лежали в руинах, а земля, некогда плодородная, стала безжизненной и опасной. Среди этих развалин остались лишь Потерянные Земли — мрачные, наполненные чудовищами территории, куда боялись заходить даже самые отчаянные смельчаки. Немногие уцелевшие нашли убежище в последнем оплоте цивилизации — Городе-под-Горой. Здесь правителем считался Всевладыка, однако его дряхлость и слабость сделали настоящим хозяином города Верховного Жреца Веры. Он установил жестокий порядок, не терпящий непокорных, и держал население в страхе. Люди жили в нищете, цепляясь за слабую надежду, и когда официальные власти не могли им помочь, они шли к Серой Элис.Элис была ведьмой, пришедшей из Потерянных Земель. Она не отказывала в помощи никому, исцеляла, предсказывала судьбу и даже творила невозможное. Чем популярнее она становилась, тем больше раздражала Орден. Верховный Жрец не мог позволить ей нарушать установленный порядок, и в конце концов её приговорили к смерти. Ведьму повесили на главной площади, но магия оказалась сильнее верёвки – она сбежала. Теперь все знали, что искать её можно в заброшенных местах за стенами города, но решиться обратиться к ней могли лишь отчаянные. И вот однажды в её убежище явилась Королева. Её просьба была необычной – она хотела обрести силу зверя, научиться обращаться в волка. Элис пообещала исполнить её желание, но для этого необходимо было убить Великого Волка по имени Сардор, обитающего у Реки Черепов в Потерянных Землях. На поиски его логова ведьма отправилась вместе с охотником Бойсом – единственным, кто знал дорогу в это смертельно опасное место. Он предупредил её: оттуда ещё никто не возвращался.