Вена 1913 года — город на грани перемен, как будто застыл в предчувствии надвигающейся катастрофы. Здесь, среди старинных улиц, густой табачной дымки в кафе и напряжённого шёпота в кулуарах, встречаются двое молодых людей, чьи судьбы, казалось бы, не должны были пересечься. Один — Гуго, выросший в обеспеченной семье, тонко чувствующий мир, склонный к рефлексии и внутренним переживаниям. Музыка — его способ говорить с миром, выражать то, что не поддаётся словам. Но вместе с талантом в нём живёт и беспокойство — он ищет себя, ответы, покой. Его шаги ведут к дивану Зигмунда Фрейда, где в поисках смысла он пытается разложить себя на части.Другой — Адольф. Совсем из другого мира. Художник, который еле сводит концы с концами, бедствует, но в его взгляде горит неукротимая решимость. Он с головой уходит в идеологию, в идеи национального возрождения и силы. Скромный, даже застенчивый на первый взгляд, он всё больше увлекается идеями, которые со временем станут смертельно опасными. И вот в этой точке — бурлящей, тревожной, взвешенной на краю новой эры — их дороги пересекаются. Что-то в одном привлекает другого. Может быть, в Гуго Адольф видит то, чего ему всегда не хватало — признание, свободу быть собой. А может, Гуго ищет в Адольфе нечто дикое и непричесанное, чего боится и одновременно жаждет. Их дружба завязывается не столько на общем, сколько на противоположностях — на столкновении внутреннего света и тени, сомнения и фанатичной уверенности.