В послевоенной Италии, в 1946 году, семилетний Америго Сперанца живёт с матерью Антоньеттой в бедном районе Неаполя. Их дни наполнены борьбой за выживание: скромные порции еды, изношенная одежда, постоянные нехватки самого необходимого. Америго не привык жаловаться — он знает, что жизнь такова для многих вокруг. Но однажды в его судьбу вмешиваются силы, о которых он даже не задумывался.Правительство запускает инициативу по отправке детей из беднейших районов на север Италии, где их ждут обеспеченные семьи, готовые приютить их на зиму, накормить и дать возможность хоть ненадолго почувствовать другую жизнь. Для Антоньетты это непростое решение, но она соглашается, веря, что для сына это шанс.Америго, не до конца понимая происходящее, садится в поезд. Вместе с другими детьми он отправляется в незнакомый мир, полный новых запахов, звуков и лиц. По прибытии его встречает женщина по имени Дерна. Она не просто даёт ему кров и еду — она становится для него той, кого он раньше не знал: любящей, терпеливой, заботливой. В доме Дерны всё другое — тёплые комнаты, вкусная еда, доброжелательность окружающих. Америго впервые чувствует себя по-настоящему защищённым.Постепенно он привыкает к новой жизни. Он учится играть с местными детьми, понимает, что можно ходить в школу без дырявой обуви, что за столом не нужно торопливо сглатывать каждый кусок, боясь, что еда закончится. Здесь он не просто гость — он часть семьи.Но зима проходит, и приходит момент, которого мальчик боялся — пора возвращаться домой. Там, в Неаполе, ждёт мать, но теперь Америго не знает, где его настоящий дом. Сердце разрывается между двумя мирами: бедностью, к которой он привык, и теплом, которое он только что узнал.